Quand la Lune est pleine et que la nuit est noire, gare à Scruffy-garou. Il serait capable de détruire la Baie du Phare en un coup de griffe...
Le quotidien du petit Tommy, 12 ans, bascule le jour où cinq extraterrestres, Dinko, Boulgomme, Plumo, Snobby et Muzo, font irruption dans sa vie.
Dinko surprend une conversation entre Gabby et Tommy. Celui-ci promet à la jeune fille de lui donner son coeur. Dinko ne comprend que le sens propre de cette déclaration et décide de tout mettre en oeuvre pour empêcher Tommy de réaliser ce geste fatal...