Ditt et ses amis rencontrent un hench fugitif, échappé d'une usine où des henches sont maintenus en captivité et forcés à travailler sur un projet secret du Prince Brad.
Invasion de henches
La fusion des mondes a eu lieu.
L'entraînement du professeur Joeb
Prince Brad pense que Gawain, un elfe maléfique fidèle à Jamine, pourrait être le Master Hench.